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2000美元!最牛贵金属钯金年内涨幅接近60% 这还不是终点

2019年12月19日 17:16来源:未知手机版

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2019年12月19日 14:24:11
来源:第一财经

钯金年内涨幅接近60%,大幅领先于今年表现优异的美国三大股指。

当黄金在2011年触及历史高位1921美元/盎司时,钯金还在700美元附近徘徊。8年后,当金价在1500美元附近苦苦支撑之时,钯金却率先迎来了2000美元的里程碑。

钯金是今年全球表现最好的资产品种,年内涨幅接近60%,大幅领先于今年表现优异的美国三大股指。而由于供需矛盾短期内难以有效解决,2016年以来的牛市或许将持续下去。

钯金是今年全球表现最好的资产品种,年内涨幅接近60%。

供应面持续恶化

钯是世界上最稀有的贵金属之一,地壳中的含量约为1亿分之一,年产量不到黄金的8%。与金银类似,钯因其闪亮的光泽可以被用来制作首饰,同时因为拥有优异的物理和化学性能,钯也是航天航空等高科技领域以及汽车制造业不可缺少的关键材料。

如今汽车业包办了全球钯需求的80%以上。由于全球各国排放标准的提升,对汽油车尾气催化转化器和净化催化剂的要求越来越高,大大推升了对钯的需求。作为汽车业的未来,全球各大车企都在积极投入到新能源汽车的研发中,对钯资源的市场需求愈发高涨。戴姆勒和宝马11月以来分别宣布了加大电动汽车投资的决定,戴姆勒在声明中表示,汽车行业正处于其历史上最大的转型之中。

贵金属咨询公司金属聚焦(Metals Focus)的报告显示,2019年底钯金存量预计将降至1280万盎司,远低于2010年底时的1770万盎司。全球最大铂族金属加工与经销商庄信万丰(Johnson Matthey)则预计,今年钯金市场的供给缺口将达到100万盎司。

然而钯的分布极为集中,俄罗斯和南非占到全球产量的79%,近期两国关键生产商接连出现供应问题,加剧了市场的担忧。

全球最大镍和钯金生产商诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)9月底表示,对旗下全球钯金基金(Global Palladium Fund)的供应能力有所担忧,称未来市场缺口可能进一步扩大。该基金成立于2016年,主要通过从包括俄罗斯央行在内的各种渠道购买金属,并将其卖给工业客户以稳定市场供应。分析人士认为,莫斯科的战略储备钯已接近枯竭。

钯的分布极为集中,俄罗斯和南非占到全球产量的79%。

12月以来持续恶化的南非电力危机彻底打破了市场未来供需预期。担负着全国90%供电任务的南非国家电力公司(ESKOM)表示,受极端天气、设备老化以及人为破坏等因素影响,实施分时分区拉闸限电,高峰时国家电网减少供电6000兆瓦,创有史以来最高水平。

大型矿企被迫停止作业,以防止断电时矿工被困在地下。英帕拉铂业(Impala Platinum Holdings)和英美铂业(Anglo American Platinum )均无奈表示,如果选择自己发电,成本过高让企业难以承担,持续断电已经让企业产能受到了严重的影响。麦格理在研报中表示,南非国家电力公司的连续停电对南非铂金和钯产量构成威胁,其铂金和钯产量分别占全球铂金产量的75%和36%。

采掘业对南非经济有重要意义,南非总统拉马福萨上周(Cyril Ramaphosa)承认,电力危机导致一些电力密集型行业减产,给南非经济造成损害。由于三季度南非国内生产总值GDP已经出现了0.6%的回落,有机构担心连续停电有可能使南非经济陷入衰退,而这或将令当地铂族贵金属产量进一步走低。

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